Beleggen & Vermogensbeheer — op uw kantoor
Als onafhankelijk beleggingsadviseur kom ik naar uw kantoor toe. Samen met u organiseer ik een persoonlijke workshop voor uw vermogende cliënten. Geen verkoopverhaal, geen financieel jargon — gewoon helder, praktisch advies waarmee uw cliënten vertrouwd keuzes kunnen maken. En waarmee u als kantoor een extra laag van service en binding toevoegt.
Hoe het werkt
Ik kom naar u toe — u nodigt uw cliënten uit
Afspraak maken
We bespreken uw wensen, de samenstelling van de groep en een geschikt moment. De workshop vindt plaats op uw kantoor — vertrouwd voor uw cliënten, handig voor u.
U nodigt uw cliënten uit
U stelt de uitnodiging op naar uw cliënten. Dit is uw moment om te laten zien dat u hen niet alleen helpt met de administratie, maar ook met hun financiële toekomst.
De workshop
Twee uur lang een interactieve, persoonlijke sessie. Uw cliënten stellen vragen, krijgen inzicht en gaan naar huis met meer kennis en vertrouwen.
Duur
2 uur
Groepsgrootte
Max. 15 cliënten per kantoor
Investering
€395 per sessie
Waarom deze workshop
Meerwaarde voor uw kantoor én uw cliënten
Uw cliënten krijgen antwoord op vragen die u als kantoor niet altijd beantwoordt — over beleggen, rendement en risico.
U toont aan dat u meer bent dan boekhouding: u bent een volwaardig gesprekspartner in hun financiële leven.
De setting is vertrouwd: uw kantoor, uw cliënten, mijn onafhankelijke expertise. Zonder commercieel belang.
Na afloop praten uw cliënten erover. Dat versterkt de relatie met uw kantoor en positioneert u als betrokken adviseur.
Wat uw cliënten leren
- Beleggen voor vermogende cliënten
- Risico's en rendementsverwachtingen
- Zelf beleggen vs. vermogensbeheer
- Beleggingshorizon en doelstellingen
- Beleggen in vastgoed en alternatieven
- Crypto en nieuwe beleggingsvormen
- Hoe werkt professioneel vermogensbeheer?
- Kostenstructuur en transparantie
- Bescherming bij faillissement beheerder
- Fiscale aspecten voor cliënten
- Gesprekstechniek: moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken
- Second opinion: wanneer en hoe?
Een workshop op uw kantoor regelen?
Beperkte beschikbaarheid per kwartaal. Neem contact op en we bespreken samen de mogelijkheden voor uw cliënten.